Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии он решает пойти на риск и начинает производить наркотики.
В поисках помощника Уолтер вспоминает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман и сам был замешан в производстве метамфетамина, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь у них общие проблемы – и общий интерес.